Какие разделы есть в Центре продаж
Центр продаж разделяет входящие обращения, клиентскую базу и текущую работу по продаже. Благодаря этому исходная заявка не смешивается с карточкой клиента, а сделка — с бронированием или заказом.
Обновлено
Заявки, клиенты и сделки
- «Заявки» хранит входящие обращения с сайта, формы, подключённого канала или ручного ввода.
- «Клиенты» объединяет сведения о человеке или организации и связанные с ними записи.
- «Сделки» показывает текущие продажи списком или на доске воронки.
Товары, бронирования, заказы и календарь
- «Товары и услуги» содержит позиции, с которыми работает бизнес.
- «Бронирования» используется для записей и резервов, привязанных ко времени или услуге.
- «Заказы» хранит состав и текущее состояние оформленного заказа.
- «Календарь» помогает просматривать бронирования и связанные события по датам.
Список и воронка сделок
Сделки можно просматривать списком или на доске. Доска группирует карточки по этапам выбранной воронки, а перенос карточки меняет текущий этап продажи.
В карточке сделки доступны связанный клиент, воронка, этап, ответственный, сумма, следующий шаг, позиции, задачи и история. Фактический набор заполненных полей зависит от конкретной сделки.
Что хранится в карточке клиента
Клиентом может быть человек или организация. В карточке собираются контактные данные и связанные заявки, сделки, бронирования, заказы, задачи и коммуникации.
Для организации можно вести контактных лиц внутри одной карточки. Это помогает не создавать дубликат клиента для каждого сотрудника компании.