Чем отличаются заявка, клиент, сделка, бронь и заказ
Эти записи описывают разные этапы и стороны работы с покупателем. Они могут быть связаны между собой, но одна запись не заменяет другую автоматически.
Обновлено
Заявка сохраняет первое обращение
В заявке находится то, с чем клиент обратился: данные формы, источник и содержание запроса. Она нужна для первичного разбора обращения и сохраняет контекст, с которого началась работа.
Заявка может быть связана с существующим клиентом или стать началом новой продажи. Создание сделки зависит от реального процесса, а не является обязательным продолжением каждой заявки.
Клиент объединяет историю отношений
Карточка клиента относится к человеку или организации, а не к одному обращению. К ней можно привязать несколько заявок, сделок, бронирований, заказов и диалогов.
Если клиент — организация, её сотрудники могут храниться как контактные лица внутри общей карточки.
Сделка описывает процесс продажи
Сделка показывает, что продаётся, кто отвечает за работу, на каком этапе находится продажа, какова сумма и какой следующий шаг запланирован.
У одного клиента может быть несколько сделок, если он обращается по разным товарам, услугам или направлениям.
Бронирование фиксирует время или резерв
Бронирование используется для записи на услугу или резерва времени. В нём важны дата, услуга и операционный контекст; при необходимости запись связывается с клиентом или сделкой.
Заказ хранит состав и выполнение покупки
Заказ отражает выбранные позиции и текущее состояние выполнения. Заказ из интернет-магазина может существовать без отдельной сделки, если бизнес-процесс не требует вести продажу через воронку.