Как работают фильтры и экспорт отчётов
Фильтры задают контекст активного отчёта. Экспорт в Excel сохраняет результат выбранной вкладки с текущими параметрами, а отдельная область «Импорт и экспорт» работает с самими записями клиентов и сделок.
Обновлено
Период, воронка и ответственный
Выберите период, нужную воронку и ответственного, затем примените фильтры. Параметры относятся к активному направлению отчёта и определяют, какие данные будут показаны.
Перед сравнением результатов откройте одинаковый период и одну воронку. Если контекст отличается, различие в значениях может быть ожидаемым.
Экспорт выбранного отчёта в Excel
Экспорт сохраняет текущий аналитический экран. Перед созданием файла проверьте название вкладки и активные фильтры: после их изменения состав результата будет другим.
Такой файл не является резервной копией всей CRM — он относится только к выбранному отчёту.
Импорт и экспорт клиентов и сделок
Для переноса CRM-записей откройте «Импорт и экспорт». Рабочая область принимает CSV и Excel, показывает предварительный просмотр, позволяет сопоставить столбцы и проверить данные перед запуском переноса.
Используйте этот раздел, когда нужно перенести клиентов или сделки, а не сохранить аналитический отчёт.
Если действие экспорта отсутствует
Доступ к отчётам и переносу данных может зависеть от прав пользователя. Попросите администратора организации проверить ваш доступ к нужному разделу; не входите под чужой учётной записью.